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人气: 发表时间:2022-05-04

受疫情影响,自去年起全球金融市场震荡起伏不断,使银行财富管理业务更添挑战,即便如此,国泰世华银行财富管理VIP客户人数及总资产规模,仍在去年(2020)呈现双位数成长,缴出亮眼佳绩,并于17日公布的《财讯》“2021财富管理大奖”消费者大调查中,第六度蝉联本国银行“最佳财富管理”大奖,囊括“最佳数码智能系统”、“金融服务创新”奖项。

国泰世华银行总经理李伟正偕同副总经理张经理出席领奖时表示,“以客户为中心”推动财管服务转型,是国泰世华银行能够持续保持领先的关键。《财讯》杂志则进一步分析,除了以专业赢得客户信任外,集成集团资源,洞察市场趋势推出差异化且创新理财商品,运用金融科技提升数码化交易与服务的便利性,协助客户管理资产达成理财目标,更是国泰世华银行胜出的三大关键。

加速财管服务转型

近年来因应金融法规、金融市场及客户需求的变化,财富管理业务发展趋势朝向结合资产、债务、保险、税务与家业传承、股权信托等金融服务的全方位资产配置规划。对此,国泰世华银行副总经理张经理表示,因应财管大环境的变化与竞争,国泰世华银行秉持“以客户为中心”的核心思维推动一系列财管服务转型策略,并于去年成立“投资策略办公室”,串连最前端的投资研究、数据分析、选品策略、第一线客群经营到系统化的投后管理,以跨部门、跨职能的团队运作模式,灵敏且快速应对疫情期间剧烈的金融市场波动。

国泰世华银行投资研究团队指出,一般对于财富管理是以零售的思维在服务,但国泰世华银行追求长期绩效,而不是短进短出,更重要的,研究方向并不是以产品为导向,而是先找到好的题材,再想产品,这是国泰世华银行与同业最大的差异和亮点。近期国泰世华银行便与国泰投信合作,独家推出私募REITs基金,提供专业投资人投资北美不动产市场的另一布局选项,满足高净值客户寻求稳健配息与长期资产增值的理财需求。

优化数码服务流程

随著数码金融普及化,民众运用数码通路进行投资理财的行为成长快速,国泰世华银行数码通路(网络银行、网络银行App)从提升客户数码理财体验著手,首重安全性、使用者的便利性和接口直觉化设计,缩短不必要的页面跳转等候时间,全面优化在线交易步骤,提供客户更为多元、便捷友善的数码金融交易环境。多项有感优化后,去年(2020)透过国泰世华银行数码通路首次申购基金的客户数相较2019年大幅成长8成,透过数码通路进行的理财交易笔数占比也已超过9成,成果显著。

此在消费者大调查中抱回三大奖项,不仅是对国泰世华银行财富管理财服务的肯定,同时彰显客户与国泰世华银行间的深厚信任关系。未来,国泰世华银行将持续强化创新研发与数码经营能力,打造以客户为中心的财富管理服务,珍惜客户的信任与托付。

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